Wissenssäule
Cross-border structures, FATCA/CRS compliance, substance requirements, trust vs foundation analysis, and regulatory updates.
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Indische Family Offices balancieren zwischen inländischen Strukturen, dem GIFT City IFSC-Regime und grenzüberschreitenden Vehikeln, unter Berücksichtigung der Liberalised Remittance Scheme-Obergrenze, SEBI Category III AIFs und GAAR-Prüfungen, ohne Erbschaftsteuerbelastung
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Eine detaillierte Analyse zur Gründung von Single- und Multi-Family-Offices in DIFC und ADGM, inklusive regulatorischer Kosten, Substanzanforderungen und der Frage, wie die VAE Standorte wie die Schweiz und Singapur ergänzen.
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Die 26 Schweizer Kantone bieten divergierende Steuersätze, Pauschalsteuer-Eligibilität und Betriebskosten. Wir analysieren Genf, Zug, Waadt, Tessin, Zürich und Basel-Stadt für Single-Family-Office-Principals und vergleichen FINMA-Lizenzierungsschwellen sowie die Pauschalbesteuerungsreformen 2026.
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Singapurs Family-Office-Anreize erfordern je nach Schema S$10M, 200M AUM, permanente lokale Mitarbeitende und spezifische Geschäftsausgaben. Wir analysieren die Strukturen 13O, 13U, 13D und VCC sowie die regulatorischen Änderungen 2024-25.
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Von Fallstricken bei der passiven NFFE-Klassifizierung bis zum Krypto-Asset-Reporting: praktische Workflows, jährliche Review-Zyklen und Exception-Handling-Protokolle, die Family Offices für nachhaltige multi-jurisdiktionale CRS- und AIA-Compliance bis 2026 benötigen.
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Von US-Throwback-Regelungen über britische Periodic Charges bis zur schweizerischen Anerkennung unter dem Haager Übereinkommen, wie Treuhandstrukturen grenzüberschreitend besteuert werden und wo die häufigsten Planungsfehler auftreten.
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Ein Family Office mit EUR 420 Millionen verwalteten Vermögen stellte fest, dass der Principal gleichzeitig in zwei Jurisdiktionen Exit Tax schuldete. Wohnsitzplanung erfordert präzise Tageserfassung, Domizilanalyse und Koordination über Einwanderungs-, Steuer- und Bankensysteme hinweg.
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Wie vermögende Familien Trusts und Stiftungen für Vermögensschutz, Nachfolge und Steueroptimierung bewerten, mit jurisdiktionsspezifischer Analyse für die USA, Grossbritannien, die Schweiz, Liechtenstein und Panama.
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Family Offices mit grenzüberschreitendem Vermögen ab 500 Millionen USD sehen sich verschärfter Substanzprüfung gegenüber. Eine jurisdiktionsspezifische Analyse der Schweiz, Singapur, Luxemburg, VAE, Grossbritannien und Cayman, mit Sanierungskonzepten für bestehende Strukturen.
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Die Schweiz, Singapur, Luxemburg, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Kaimaninseln bieten jeweils eigene Vorteile für die Strukturierung von Family-Office-Modellen. Die Entscheidung hängt von den Anforderungen an die wirtschaftliche Substanz, dem Zugang zu Steuerabkommen, der Tiefe des Bankensektors und der Verfügbarkeit von Fachkräften ab.
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FATCA, CRS, Register für wirtschaftliche Eigentümer und Pillar Two haben viele klassische Planungstechniken hinfällig gemacht. Was bleibt, ist eine kleinere Auswahl strukturell solider Optionen, jede davon mit kontinuierlichem, ressourcenintensivem Compliance-Aufwand verbunden.
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Eine zentrale Steuer-Governance-Funktion ist das Bindeglied jedes gut geführten, in mehreren Rechtsordnungen tätigen Family Office. Ohne sie optimieren lokale Berater isoliert voneinander und verursachen globale Ineffizienzen, doppelte Risiken oder unerkannte Lücken in der Compliance.
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Die Anforderungen an die Geschäftstätigkeit in Luxemburg, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Schweiz haben sich von rein verfahrenstechnischer Compliance hin zu nachweisbarer wirtschaftlicher Tätigkeit verlagert. Nachfolgend erfahren Sie, welche Anforderungen Family Offices in den jeweiligen Rechtsordnungen nun erfüllen müssen.
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Von GRATs und IDGTs über Dynasty Trusts bis zur Liechtensteiner Anstalt: Family Offices müssen vor dem US-Freibetragsauslauf 2026 handeln. Das vollständige Playbook.
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Die GloBE-Regeln unter BEPS Pillar Two verändern die Steuerplanung für familiengeführte Gruppen mit über 750 Mio. EUR Umsatz grundlegend. Was Principals und Berater im DACH-Raum jetzt wissen müssen.
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Von CRS-Selbstauskünften bis zu grenzüberschreitenden DAC6-Gestaltungen: Der automatische Informationsaustausch prägt heute jede Kontobeziehung eines Family Office. So sieht die Dokumentationskette in der Praxis aus.
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Der Begriff «Family Office» hat in der EU, den USA und Singapur erhebliche rechtliche Tragweite. Was als Family Office gilt, und was nicht, entscheidet über Lizenzpflichten, regulatorische Ausnahmen und operationelle Risiken.
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DAC8 und der US-amerikanische Corporate Transparency Act schaffen parallele, aber nicht aufeinander abgestimmte Transparenzregimes. Für Family Offices ist das Beherrschen beider Regelwerke heute eine Grundvoraussetzung für regelkonformes Handeln.
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Die Wahl zwischen Trust und Stiftung prägt jeden Aspekt einer Family-Office-Struktur. Wer sich festlegt, muss die rechtssystematischen Grundlagen, die steuerliche Behandlung und die Governance-Abwägungen kennen.
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Ein Family Office verspricht Kontrolle, Steuereffizienz und generationenübergreifende Governance. Doch unterhalb von 150 Mio. CHF investierbarem Vermögen rechtfertigen die Kosten den Aufwand kaum. Eine ehrliche Bestandsaufnahme.
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ATAD3, britische Economic-Substance-Regeln und die Schweizer Kantone ziehen an einem Strang: Die Briefkastengesellschaft ist nicht mehr verteidigbar. Was Unternehmerfamilien jetzt tun müssen.
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CRS, FATCA und DAC6 haben fundamental verändert, was Steuerbehörden über Offshore-Strukturen wissen. Familien, die Reporting als nachrangige Compliance-Pflicht behandeln, riskieren empfindliche Bussen, Reputationsschäden und unerwünschte Prüfungen.
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Persönliches Domizil, gesellschaftsrechtlicher Sitz und Tiebreaker-Regelungen aus Doppelbesteuerungsabkommen laufen selten synchron. Ein strukturierter Rahmen für die drei Residenzebenen, die Ihre globale Steuerexposition bestimmen.
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Während die US-Erbschaftsteuerbefreiung 2026 halbiert wird, stehen DACH-Family-Offices vor globalen Strukturfragen. Von GRATs über Liechtensteinische Anstalten bis zu UK FICs: das massgebliche Strategie-Handbuch.
Definitionen, die jeder Principal und Berater in diesem Bereich sicher beherrschen sollte.
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