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Analyses expertes sur la gouvernance, la stratégie d'investissement, les opérations et les affaires réglementaires. Conçues pour les dirigeants de family offices et leurs conseillers.
Quarante-deux pour cent des familles ultra-fortunées exploitent désormais des programmes de prêt internes formalisés. Ce manuel couvre la gouvernance, l'analyse de crédit, la définition des conditions et la gestion des défauts pour des banques familiales pérennes sur plusieurs générations.
La plupart des family offices retardent l'éducation formelle de la next-gen jusqu'à 25 ans — bien après la formation des habitudes critiques. Ce programme par tranches d'âge, de 8 à 30 ans, répond au constat de Williams/Preisser : 60 % des transmissions échouent faute d'héritiers préparés.
Septante pour cent des transmissions patrimoniales échouent en raison de problèmes de confiance et de communication. Un cadre pour aborder la dimension psychologique du patrimoine hérité par la gouvernance, non par la thérapie.
Une gouvernance philanthropique efficace équilibre l'intendance familiale et l'expertise indépendante. Ce guide examine la composition des conseils, la répartition des droits de décision, les structures de mandats et les mécanismes de succession tout au long du cycle de vie d'une fondation.
Les family offices ont déployé 2,1 milliards USD de capital catalytique en 2023. Cette analyse approfondie examine les structures first-loss, la tarification de la concessionnalité, les protocoles de governance et trois archétypes de mise en œuvre pour le climat, l'inclusion financière et les systèmes de santé.
Comment les fondations familiales intègrent les mission-related investments à travers les classes d'actifs — en distinguant MRI, PRIs et subventions, en naviguant les règles fiscales, et en évitant les pièges courants du greenwashing à la fatigue de gouvernance.
Des pièges de classification ETNF passive à la déclaration des crypto-actifs : processus pratiques, cycles de révision annuels et protocoles de gestion des exceptions dont les family offices ont besoin pour maintenir leur conformité CRS et EAI multi-juridictionnelle jusqu'en 2026.
Des règles de throwback américaines aux charges périodiques britanniques en passant par la reconnaissance suisse de la Convention de La Haye — comment les structures de trust sont imposées au-delà des frontières, et où la planification transfrontalière échoue fréquemment.
Des analyses sélectionnées sur la gouvernance, l'investissement et les opérations pour les professionnels des family offices. Sans bruit, sans discours commercial.
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