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Opinionated essays and commentary on family-office trends, structures, and decisions.
Les family offices ont déployé 2,1 milliards USD de capital catalytique en 2023. Cette analyse approfondie examine les structures first-loss, la tarification de la concessionnalité, les protocoles de governance et trois archétypes de mise en œuvre pour le climat, l'inclusion financière et les systèmes de santé.
Un family office gérant EUR 420 millions a découvert que son principal devait payer l'exit tax dans deux juridictions simultanément. La planification de résidence exige une discipline rigoureuse dans le décompte des jours, une analyse du domicile et une coordination entre les systèmes d'immigration, de fiscalité et bancaires.
Les family offices gérant plus de 500 millions USD à l'international font face à un contrôle accru de la substance. Analyse juridiction par juridiction de la Suisse, Singapour, Luxembourg, EAU, Royaume-Uni et Caïmans, avec cadres de régularisation pour les structures historiques.
Le family office promet contrôle, optimisation fiscale et gouvernance dynastique. Mais pour les familles disposant de moins de 150 M CHF/EUR d'actifs investissables, l'équation économique est rarement favorable. Une évaluation sans concession.
La plupart des family offices rédigent une charte des valeurs, puis l'oublient dans un tiroir. Les familles qui préservent leur cohésion sur plusieurs générations traitent leurs valeurs comme un système d'exploitation — intégré à l'allocation du capital, aux critères philanthropi
Les family offices dépassent le simple screening ESG pour viser une véritable additionnalité. Ce virage exige une refonte de la governance, une maîtrise des taxonomies et une ingénierie de la finance mixte.
La plupart des dispositifs de transmission échouent au passage G2-G3. Comprendre pourquoi — et concevoir des structures de gouvernance qui distribuent l'autorité sans diluer la responsabilité — est l'enjeu central de la gestion patrimoniale multigénérationnelle.
La majorité des plans de transmission échouent avant la troisième génération. Une analyse rigoureuse des transitions G1-G2, G2-G3 et au-delà : gouvernance, structures fiduciaires et relève managériale.
Des analyses sélectionnées sur la gouvernance, l'investissement et les opérations pour les professionnels des family offices. Sans bruit, sans discours commercial.
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